description du poste

Wellfin est une société (à taille humaine) dynamique située à Lasne, active depuis plus de dix ans dans le conseil patrimonial et fiscal, ainsi que dans les secteurs financiers et des assurances-vie. Nous nous engageons à offrir des solutions sur mesure grâce à une expertise reconnue et une approche indépendante. Rejoindre Wellfin, c'est faire partie d'une équipe expérimentée, pluridisciplinaire et passionnée, où le bien-être au travail et l'innovation sont au cœur de nos valeurs. Si vous souhaitez évoluer dans un environnement humain et stimulant, Wellfin est l'endroit idéal pour vous ! Nous sommes à la recherche d’un Wealth Planner (Junior/Senior) à temps plein. Description de la fonction Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers en créant des relations de confiance sur le long terme. Apporter votre expertise en planification patrimoniale en collaboration avec le Bureau d’Études Patrimoniales. Conseiller vos clients sur les produits d’assurance, de placement financier, et de crédit tout en assurant leur adéquation avec leurs profils de risque. Collaborer étroitement avec vos collègues pour assurer une qualité de service optimale. Identifier les besoins spécifiques de vos clients et proposer des solutions sur mesure en veillant à leur fournir des informations claires et complètes. Prospecter de nouvelles relations commerciales et participer activement aux événements sectoriels pour développer votre réseau. Initier les rencontres entre les clients nécessitant un service personnalisé et le Bureau d’Études Patrimoniales. Profil Vous êtes titulaire d’un Master ou d’un Baccalauréat et avez 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur financier. Vous possédez une expertise en planification financière ou êtes prêt à suivre une formation dans ce domaine. Vous maîtrisez les produits d’épargne, de placement, ainsi que les crédits, et êtes familier avec la fiscalité associée. Vous êtes organisé, autonome et avez un fort sens du service. Orienté clients et résultats, vous êtes à l’écoute et savez anticiper les besoins de vos clients. Vous disposez d’un portefeuille de clients existant ou d’un réseau commercial potentiel. Enthousiaste, sociable et doté d’un excellent esprit d’équipe, vous savez allier autonomie et collaboration Offre Un choix flexible entre un contrat de collaboration en tant qu’indépendant ou un contrat à durée indéterminée (CDI). Une rémunération compétitive, à la hauteur de votre expérience, assortie d’un package d’avantages extra-légaux complet. Un accompagnement personnalisé (formation interne et externe) pour vous soutenir dans votre développement professionnel et personnel. Une fonction variée et dynamique avec de réelles perspectives d’évolution au sein d’une entreprise en pleine croissance. Un cadre de travail agréable, convivial et stimulant, où innovation et bien-être sont au cœur de notre approche.